"Ho girato in lungo e in largo i bassifondi frequentando gente della peggior specie. Poi ho incontrato Tony." Inizia così la storia di Filippmarlowe, assistente detective poco convenzionale e di Tony Costa, investigatore privato in crisi umana e professionale. Gli affari di quest'ultimo vanno decisamente male e, per arrotondare, è costretto ad accettare lavoretti come vigilante.
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Durante il Palio delle Borgate Tony resta coinvolto in un caso di omicidio che la polizia tenta di archiviare frettolosamente come "rapina finita male". Ma a lui l'intera faccenda puzza… Tassello dopo tassello Antonio Costa detto Tony, affiancato dal fedele Filippmarlowe, ricostruirà una vicenda scomoda e inaspettata che lo porterà a una scelta alquanto sofferta.